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千金-益母颗粒11月4日滬深兩市活躍股點評

发布时间:2020-02-15 01:46:16

11月4日沪深两市活跃股点评

■世茂股份:储备丰富、周转提速,销售持续高增可期 世茂股份 600823 房地产业 研究机构:国泰君安证券 分析师:李品科,孙建平 撰写日期: 维持增持评级公司为商业地产龙头,综合体模式拿地优势明显公司周转加快,积极扩张,看好公司增长前景上调2013、14年EPS至1.42元(+3.7%)、1.81元(+9.0%)RNAV21.62元,折56%,大幅低估维持目标价12元,对应2014年业绩6.6倍PE(百科) 前三季度净利润7.7亿,EPS0.66元,同增22%,符合预期实现营收51亿,同增28%;毛利率37.7%,净利率15.0%,同比略升2.3、降0.7pc向前看,预计2013全年和14年利润率继续维持稳定状态期间费用率13.6%,同降2.2pc期末每股净资产11.65元 前三季度销售101亿,已漂亮完成全年销售目标公司前三季度销售101亿(同增44%),面积73万平,均价1.4万元/平,已完成全年100亿销售目标2014年推盘丰富,货值估计可达180亿 年初至今拿地272万方,达前三季度销售面积3.7倍,奠定未来成长基础;拿地楼面价约4800元/平公司YTD拿地建面272万方,其中石狮190万方、宁波江北区39万方、苏州31万方、常熟12万方石狮项目中配建51万方安置房,预计按工程进度付款,资金压力较小苏州地块楼面地价虽达1.5万/平,但项目容积率仅1.05,预计可做别墅类项目,利润率有保障(百科) 公司加强激励,注重销售,预计周转提速,销售持续高增速可期世茂房地产()与公司业务划分方面,约定公司主要从事商业地产开发,但并未规定不能开发住宅预计住宅在公司销售比例保持30%左右;商业地产中,少量优质物业持有,约八成用于销售亦可保证周转速度 风险提示:宏观经济走弱,商业地产销售增速可能放缓(国泰君安 孙建平,李品科) ■洽洽食品:业绩改善趋势明朗,估值安全边际(百科)高 洽洽食品 002557 食品饮料行业 研究机构:国泰君安证券 分析师:胡春霞,林园远 撰写日期: 估值安全边际高,维持“增持”评级:2013年葵花籽成本上升致葵花籽业务低于预期,下调2013年EPS至0.83元葵花籽供需缺口缓解后,2013年四季度业绩增速拐点可见,2014年业绩恢复增长趋势明朗,上调2014年业绩增速至24%(原17.5%),对应EPS1.02元

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